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        富國基金“固收+”新作 富國興享回報6個月持有期正在發行中

        2023年上半年行情已然收官,在股市震蕩,債券市場回暖的背景下,不少投資者開始重視股債混合策略的投資方向。在當下市場中,善于捕捉股債兩市機會的“固收+”基金迎來不錯的布局窗口。由富國基金旗下一位具備17年債市投研經驗老將劉興旺管理的“固收+”新作——富國興享回報6個月持有期基金(A類:018626;C類:018627)于7月3日起正式發行,力求滿足投資者“穩中求進”的配置需求。

        從近半年的主要基金指數表現來看,偏債混合型基金指數表現還是不錯,僅次于債券型基金指數表現。


        (資料圖片僅供參考)

        數據來源:Wind, 統計區間為2023年1月1日至2023年6月30日,指數收益表現不代表任何單只基金具體收益情況。

        實際上,拉長到更遠的維度看,不僅僅是過去半年,偏債混合型基金指數穿越周期的力量不容小覷。數據顯示,截至6月末,偏債混合型基金指數自2005年以來累計收益率已達362.86%,不僅遠超中債綜合財富總指數119.17%的漲幅,也跑贏了滬深300指數284.25%的漲幅。(數據來源:Wind, 統計區間為2005年1月1日至2023年6月30日,指數收益表現不代表任何單只基金具體收益情況)

        數據來源:Wind, 統計區間為2005年1月1日至2023年6月30日,指數收益表現不代表任何單只基金具體收益情況。

        在近年愈加結構性的市場環境中,相信不少客官都會感慨:相較大起大落仿佛坐“過山車”一般的體驗,一條較為平穩穿越市場的凈值曲線反而更讓人“舒適”

        偏債混合型基金繪制的凈值曲線固然“誘人”,想要管理好偏債混合型基金卻并不容易,不僅需要基金經理擁有清晰高效管理股債的策略,還需要基金經理對于市場擁有深刻的認知,在面對各種不同市場環境時做好股債配置。

        在此,我們向大家介紹一位來自富國基金債市積淀十余年、精于股債配置、擅長“固收+”管理的基金經理-劉興旺。

        2021年11月加入富國基金,劉興旺目前管理富國裕利、富國雙利增強、富國優化增強、富國騰享回報、富國久利穩健配置、富國穩健添利等多只產品。其中管理時間超過半年的基金產品,近6個月收益均為正

        數據來源:以上各基金業績數據均來自基金定期報告,中債綜合財富指數數據來自Wind,截至2023-03-31;基金過往業績不代表基金未來表現。

        其中管理時間最長代表作富國裕利A,更是穿越了市場波動,體現了較佳的回撤控制能力:基金定期報告顯示,該產品自成立以來收益為4.12%,超越同期業績比較基準-0.71%,成功穿越債市波動,為投資者提供了較為良好的持有體驗。

        注:數據來自基金定期報告,截至2023年3月31日?;疬^往業績不代表基金未來表現。市場有風險,投資需謹慎?;鸸芾砣撕突鸾浝砉芾淼钠渌鸬倪^往業績不構成對本基金業績的保證。劉興旺自2022年7月28日起管理富國裕利至今。

        注:富國裕利A于2022年2月23日成立,自成立至2022年12月31日的基金凈值增長率和業績比較基準(中債綜合全價指數收益率*85%+滬深300指數收益率*10%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*5%)收益率分別為1.30%(-1.49%)。黃紀亮自2022年2月23日起至今任基金經理,劉興旺自2022年7月28日起至今任基金經理。富國雙利A成立于2021年10月14日,2021年10月14日至2023年1月19日期間張明凱管理,劉興旺于2022年9月26日開始管理,2022年基金凈值增長率及業績比較基準(中債綜合全價指數收益率*85%+滬深300指數收益率*10%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*5%)收益率為-7.47%(-2.00%);富國騰享回報6個月持有A成立于2021年7月29日,張洋于2021年7月29日起至今擔任基金經理,張育浩于2022年1月26日起至今擔任基金經理,劉興旺于2022年11月11日起至今擔任基金經理,2022年基金凈值增長率及業績比較基準(中債綜合全價指數收益率*80%+滬深300指數收益率*15%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*5%)收益率為0.17%(-3.15%);富國久利穩健配置A成立于2016年12月27日,2016年12月27日至2017年11月15日陳連權管理,2017年9月21日至2019年3月22日李弈管理;2019年3月19日至2023年1月19日張明凱管理;呂春杰于2022年9月23日起至今擔任基金經理,劉興旺于2022年12月8日起至今擔任基金經理,2018至2022年完整會計年度基金凈值增長率及業績比較基準(中債綜合全價指數收益率*85%+滬深300指數收益率*15%)收益率分別為1.45%(-0.11%)、7.57%(6.16%)、9.65%(3.97%)、3.78%(1.19%)、-11.68%(-2.92%);富國優化增強A成立于2009年6月10日,2016年8月19日至2018年10月17日范磊管理;2018年8月31日至2019年10月16日俞曉斌管理,2019年3月19日至2023年1月19日張明凱管理,劉興旺于2022年12月23日起至今任基金經理,2018-2022年基金凈值增長率及業績比較基準(中債綜合指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10% )收益率分別為-2.71%(4.50%)、12.99%(7.57%)、6.70%(5.43%)、3.78%(4.17%)、-7.85%(0.67%);以上數據均來自基金定期報告,截至2022年12月31日;基金管理人和基金經理管理的其他基金的過往業績不構成對本基金業績的保證;富國穩健添利因成立時間較短,業績暫不列示。

        立足當下時點,劉興旺也分享了對于后市的看法:

        我們認為股票市場處于中長期底部區域,具備較好的配置價值,債券市場貨幣政策維持穩健寬松,或能為組合提供較為穩健的票息收益,在股債皆存在結構性機會的環境中,“固收+”或為投資者當下較好的選擇。

        由富國基金旗下基金經理劉興旺管理的新產品富國興享回報6個月持有期正在發行中,作為一個純正的“固收+”,新產品不僅可投債券、股票、可轉債,還可以投資基金和港股。當部分波動較大的行業出現投資機會時,對于投資者而言,相較直接投資股票,通過股票型基金或混合型基金參與也許更為便捷;倘若港股市場出現較好機會,新產品也可適時參與。與此同時,新產品設置了每份基金份額最短6個月的持有期限,不僅幫助投資者培養長期投資的紀律,也有助基金經理專注投資管理,不受短期份額變化擾動的影響。

        本文來源:財經報道網

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