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        200多位基金經理離職 “公奔私”再掀小高潮

        在資管行業蓬勃發展的大時代,基金經理“公奔私”一直是繞不開的話題。較早一批“公奔私”浪潮始于2007的大牛市,誕生了趙軍、江暉、田榮華等私募大佬,在隨后的十多年里,陸續有不少公募基金經理也選擇轉戰私募。

        今年以來也是基金經理“公奔私”的一個小高潮,年內已有200多位公募基金經理離職,包括多位此前管理規模超過百億元的公募基金經理,這其中就有不少經理離職后選擇加盟私募機構或自立門戶創辦私募機構。

        原匯添富明星基金經理雷鳴是最近一批奔私的基金經理,中基協數據顯示,上海潤時私募基金管理有限公司于2022年10月17日正式備案登記,而其法定代表人正是雷鳴。

        隨著越來越多的公募基金經理奔私,“公募派”已逐漸成為私募行業的中流砥柱。憑借著昔日公募行業背景的背書,這些基金經理也更加受關注,“奔私”后,這些基金經理表現究竟如何?

        年內近20位公募基金經理“奔私”

        盡管今年市場巨幅震蕩,充滿了諸多的不確定性因素,但也無法抵擋“公奔私”再掀小熱潮。根據私募排排網不完全統計,今年以來截至10月末已經有近20位公募基金經理選擇奔私,這其中包括董承非、周應波、崔瑩、葛晨 、肖肖、林森、雷鳴等。

        其中,周應波選擇自立門戶成立了運舟私募基金,該私募機構自7月11日登記備案以來,目前規模已經晉升為100億以上,9月其首批產品進入建倉期。而隨著三季報披露的結束,運舟私募基金的最新持股也曝光了,根據Choice數據顯示,周應波管理的私募產品持倉了2.16億元VD3龍頭花園生物、1.38億元光伏玻璃龍頭南玻A、7848.83萬元金智科技等。

        周應波是目前業內口碑較佳的“成長派基金經理”之一,他是北京大學控制理論與控制工程專業碩士,歷任平安證券研究員,華夏基金擔任研究員,2014年加入中歐基金,2015年11月起正式擔任中歐時代先鋒的基金經理。

        而董承非選擇加盟了百億私募??べY產。根據最新消息,11月1日,??べY產發布公告稱,自2022年9月以來,公司及員工累計出資超過6000萬元追加申購旗下基金。

        值得一提的是,早在5月6日??べY產就曾公告稱,公司管理合伙人、首席研究官董承非將運用不少于4000萬元人民幣的個人資金,認購5月9日開始募集的??こ蟹窍盗挟a品。

        在董承非本人搶先宣布自購4000萬元的基礎上,“??こ蟹窍盗?rdquo;也如期成為了今年以來為數不多的私募爆款產品之一,自5月9日正式開賣至5月13日晚間結募,5天合計募資規模達45億元。

        董承非擁有 19年從業經歷,15年投資經歷,曾歷任興證全球基金管理有限公司副總經理、研究部總監、基金經理,主要管理興全趨勢投資、興全全球視野、興全新視野等公募基金。

        “公募派”私募基金經理長跑能力現分化

        如果把2014年之前“奔私”的基金經理稱為老將,2014-2018年“奔私”的基金經理稱為中生代,2018年以后“奔私”的基金經理稱為新生代,那么淡水泉的趙軍可以說是“奔私”老將的代表,仁橋資產的夏俊杰是中生代的代表,今年奔私的周應波、董承非是新生代的代表。

        在新一批“公奔私”明星基金經理一往無前的時候,早期“公奔私”的基金經理如今業績如何?私募排排網篩選出了有業績記錄的“公募”背景基金經理近三年、近五年、近十年業績表現,從數據來看,業績分化明顯。

        截至今年10月末,從近三年來看,有業績記錄的163名“公募派”基金經理近三年平均收益為56.09%,首尾業績相差649.09%。其中三年間業績翻倍的有19名,另外還有17名三年累計業績為負。

        近三年業績居前的“公募派”基金經理包括仙人掌私募基金姚躍、華安合鑫袁巍、涌貝資產譚濤、半夏投資李蓓、復勝資產陸航等。

        姚躍是一位善于通過把握時代脈絡,參與大級別投資機會的基金經理。2008年,他曾任職匯添富基金管理股份有限公司研究部,2014年起曾擔任陽光私募基金研究副總監、投資總監等職位。“追尋本質,擁抱偉大“的是他的投資理念,“價值為體、成長為帆”是他的投資風格,

        從近五年來看,有業績記錄的119名“公募派”基金經理近五年平均收益為69.08%,首尾業績相差529.3%。其中五年間業績翻倍的有22名,另外還有12名五年累計業績為負。

        近五年業績居前的“公募派”基金經理包括仙人掌私募基金的姚躍、涌貝資產譚濤、復勝資產陸航、睿揚投資彭硯等。

        陸航擁有16年證券投資經驗,曾任職于海富通基金管理有限公司,任中小盤股票分析師,QFII投資顧問,絕對收益部投資經理。從初入市場到如今的掌管百億私募,他沒有功成之后的飄然,相反更多的是謙遜、干練、成熟和穩重。

        從近十年來看,有業績記錄的17名“公募派”基金經理近五年平均收益為258.98%,首尾業績相差526.25%。

        近十年業績居前的“公募派”基金經理包括明河投資張翎、澤升投資周小新、鼎薩投資彭旭、淡水泉趙軍、星石投資江暉等。

        淡水泉的趙軍曾在嘉實基金擔任機構投資總監、總裁助理等職,2007年和嘉實的同事一起創立淡水泉,現管理資金規模也已超百億。

        扎堆“奔私”是底部信號?

        公募基金經理奔私,一方面是在公募行業積累了豐富的經驗,擁有了成熟的投研體系,希望尋找更大價值的變現平臺;另一方面是私募基金的運作相對更加靈活,可以更好的應用自己的投資理念,實現自我價值。

        回顧過去十幾年的每一輪奔私潮,幾乎都出現在牛市階段。

        2007年,在股權分置改革以及較好的經濟基本面驅動下,A股迎來了一輪波瀾壯闊的史詩級大牛市,上證指數創下6124點的歷史最高點,這時候涌現了第一批“公奔私”潮流,江暉、趙軍等重量級私募大佬就是在這時候誕生的。

        2012年,“公募一哥”的王亞偉帶頭辭職奔私,“公奔私”高潮又一次迭起。

        2014年,熊了幾年的A股,在降息降準的利好下,久旱逢甘霖的A股又再次迎來了大牛市,“公奔私”也達到一個高潮,例如,“公募一姐”王茹遠、邱國鷺、王曉明、齊東超等多位公募基金經理投身私募行業,至此,基金江湖出名的大佬有半數進入私募領域。

        而今年董承非、崔瑩、周應波等多位明星基金經理相繼“奔私”,預示著又一波“公奔私”小高潮掀起。“公奔私”已然成了大多數績優基金經理的共同選擇。

        從過往來看,明星基金經理的“奔私”有著“擇時”特點。而牛市的市場環境比較積極,不管是公募或是私募大多都有不錯的業績。選擇在市場底部震蕩時加盟私募,來實現自己投資事業的進一步發展是很多績優公募基金經理的選擇,“公奔私”浪潮的再起會是市場底部的預兆嗎?

        關鍵詞: 公募基金經理奔私 私募基金經理 公募行業 成長派基金經理

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